M&A・事業譲渡支援コンサルティング

サービス概要

合併・買収・提携に関する情報収集、マーケティング戦略の立案、 資金調達、株式上場に関する指導など、ベンチャー企業の様々な業務支援をいたします。

M&Aのご提案

• 弊社の過去２０年間のＩＴ人脈を活用したM&A情報をご提供させて頂きます。
• M&Aの形態（株式譲渡、合併、第三者割当増資、等）についてのアドバイスをさせて頂きます。

相手先との交渉に関わるアドバイス

• 相手先へのアプローチを貴社に代わって実施させて頂きます。
• 相手先とのミーティングや面談の手配、立会いをさせて頂きます。
• 相手先との交渉についてのアドバイスをさせて頂きます。
• 買収監査や契約書作成・チェックに必要な弁護士・会計士の専門家の選定にあたってのアドバイスをさせて頂きます。
  

価値算定についてのアドバイス

• 対象企業の価値の算定手法についてのご提案をさせて頂きます。
• 適切な企業価値の算定についてのアドバイスをさせて頂きます。
• 第三者による評価が必要な場合、会計士など企業評価の専門家の選定にあたってのアドバイスをさせて頂きます。
  

クロージングに向けた手続きについてのアドバイス

• 秘密保持契約書、基本合意書、およびM&A契約書等の作成についてのアドバイスをさせて頂きます。
• 買収監査（デュー・ディリジェンス）についての手配、アレンジ等にさせて頂きます。
• 情報公開・プレスリリースに関するアドバイスをさせて頂きます。
• 調印式などのセレモニーの手配をさせて頂きます。
  

提供できる役務内容

1. 新規事業の調査研究、立案企画、体制構築、運用整備に関する情報収集、情報提供、情報分析、アドヴァイス、業務支援役務、業務補助役務の提供
2. 合併、買収、事業譲渡、営業譲渡、資本業務提携等に関する情報収集、情報提供、情報分析、戦略アドヴァイス、業務支援役務、業務補助役務の提供
3. 営業およびマーケティング戦略の立案、運用、実現化に関するアウトソーシング
4. 事業の再構築、業容の拡大および縮小に関する情報およびアドヴァイスの提供
5. その他事業戦略に関するコンサルテーション
6. 連結経営、グループ経営、子会社政策等に関する調査、分析、情報およびアドヴァイス提供
7. 資本政策、資本構成、株主構成、安定株主対策等の再構築に関する情報およびアドヴァイスの提供
8. 資金調達に関する情報収集、情報提供、情報分析、企画立案、業務支援役務、業務　　
9. 補助役務の提供
10. 株式上場または店頭登録申請業務における指導、支援、補助
11. 社内体制、社内組織等に関する情報およびアドヴァイスの提供
12. 投資事業組合、投資ファンドの企画、設計、設立、運用、管理の代行